Dienstleistungen und Produkte

Wir verfügen über fundierte Erfahrungen im Banken- und Versicherungsgeschäft. Dank ihrer Neutralität haben sie die Möglichkeit, Ihre Interessen bei verschiedenen Anbietern abzuklären, zu verhandeln und umzusetzen.

• Integrale Finanz- und Versicherungsplanung
• Optimierung in der beruflichen Vorsorge:
  • Beratung, Analyse, Planung und Umsetzung von Vorsorgekonzepten
  • Einkauf in die berufliche Vorsorge
  • Planung von frühzeitiger und ordentlicher Pensionierung
  • Wohneigentumsförderung
  • Sammelstiftungen nach BSV (Deckungsgrad, Erfolgsrechnung, Bilanz)
  • Sammelstiftungen nach BPV (Vollversicherung durch Lebensversicherer)
  • Personal- und Kaderorientierungen betreffend Vorsorgekonzepte
• Verwaltung von autonomen und teilautonomen Pensionskassen
• Maklertätigkeit für Gross- und Industriekunden sowie Verbände
• Vermittlung von Hypothekarkrediten, Industrieleasing, Amortisationskonzepte